(WO) – Vår Energi hat einer Fusion mit BlueNord im Rahmen einer Transaktion zugestimmt, durch die Europas größter unabhängiger Öl- und Gasproduzent entstehen wird. Dadurch wird die Präsenz von Vår Energi auf dem dänischen Festlandsockel erweitert und gleichzeitig Produktion, Reserven und Cashflow gesteigert.
Bild: Energiezeitalter
Die Vorstände beider Unternehmen stimmten der Transaktion einstimmig zu, die durch die Fusion von BlueNord mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Vår Energi durchgeführt wird. BlueNord-Aktionäre erhalten 248,4 Millionen neu ausgegebene Vår Energi-Aktien und 1,96 Milliarden norwegische Kronen (ca. 204 Millionen US-Dollar) in bar, was 9,7153 Vår Energi-Aktien plus 76,83 norwegischen Kronen in bar für jede BlueNord-Aktie entspricht.
Durch den Zusammenschluss wird die langfristige Produktion auf etwa 450.000 Boed erhöht und ein Portfolio mit etwa 2,4 Milliarden Boed an Reserven und Ressourcen mit einer geschätzten Minenlebensdauer von etwa 15 Jahren hinzugefügt. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird einen Produktionsmix von etwa 65 % Öl und 35 % Gas beibehalten und gleichzeitig den Zugang zu den europäischen Gasmärkten durch neue Lieferpunkte in Nybro in Dänemark und Den Helder in den Niederlanden erweitern.
BlueNord bringt Beteiligungen an mehreren produzierenden Vermögenswerten auf dem dänischen Festlandsockel ein, darunter die Kerngebiete Tyra, Halfdan, Dan und Gorm. Die Anlagen werden von TotalEnergies über das Danish Underground Consortium betrieben und sollen ab 2026 etwa 45.000 Barrel Barrel Nettoproduktion und etwa 195 Millionen Barrel Barrel Nettoreserven und bedingte Ressourcen beisteuern, wodurch die Produktion über 2040 hinaus verlängert wird.
Die Übernahme markiert die erste große Expansion von Vår Energi außerhalb Norwegens und fügt langlebige Produktionsanlagen in einem Becken hinzu, das nach Angaben des Unternehmens geologische, betriebliche und steuerliche Ähnlichkeiten mit dem norwegischen Festlandsockel aufweist.
„Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Wachstumspfad von Vår Energi und schafft den größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten in Europa mit einem langfristigen Produktionsziel von etwa 450.000 Barrel pro Tag“, sagte Nick Walker, CEO von Vår Energi.
Vår Energi geht davon aus, dass die Transaktion zwischen 2027 und 2032 durch niedrigere Finanzierungskosten, geringere Gemeinkosten und Geschäftseffizienz kumulierte Synergien nach Steuern zwischen 250 und 300 Millionen US-Dollar generieren wird. Das Unternehmen sagte außerdem, dass die Übernahme voraussichtlich die Produktion, die Reserven, den operativen Cashflow und den freien Cashflow pro Aktie steigern und gleichzeitig seine langfristige Dividendenkapazität stärken werde.
Euan Shirlaw, Vorstandsvorsitzender von BlueNord, sagte, durch die Fusion werde „ein Nordseeunternehmen von echter Größe und Widerstandsfähigkeit“ geschaffen, während den BlueNord-Aktionären durch den Besitz des kombinierten Unternehmens weiterhin Zugang zu zukünftigem Wachstum geboten werde. Er sagte, das erweiterte Geschäft werde über die finanzielle Stärke und Diversifizierung verfügen, um langfristige Renditen für die Aktionäre zu erzielen.
Die Transaktion unterliegt weiterhin der Zustimmung der Aktionäre, den üblichen behördlichen Genehmigungen und anderen Abschlussbedingungen.